“十三五”農村污水處理1400億市場(chǎng)及技術(shù)發(fā)展分析

 在5月27日2016環(huán)境施治論壇中，E20環(huán)境平臺高級合伙人、E20研究院執行院長(cháng)薛濤提到，目前農村污水市場(chǎng)在快速升溫的同時(shí)，也存在著(zhù)種種不甚明朗的細節問(wèn)題。不清晰的業(yè)務(wù)模式何時(shí)明確？排放標準如何合理確定？誰(shuí)來(lái)監管？管誰(shuí)要錢(qián)？……面對系列問(wèn)題，薛濤從需求側、交易側、供給側三維框架出發(fā)，結合技術(shù)、商業(yè)模式、市場(chǎng)空間等因素，對如何找到農村污水治理的破繭之路作出了思考。

　　以下內容根據薛濤發(fā)言整理。

　　我今天的演講題目是“走出百慕大”。目前的農村污水治理市場(chǎng)有很多不明朗的地方，就像我們沒(méi)有探究清楚的“死亡三角百慕大”。大的方向來(lái)看，商業(yè)模式很難清晰，本質(zhì)上沒(méi)錢(qián)，因為農村污水是沒(méi)法收費的，這就只能靠財政；在此背景下，未來(lái)維護運營(yíng)、監管維護方面的安全穩定性，以及PPP模式的保障性，都很令人擔心。農村污水治理是分散好還是集中好？應該采用什么排放標準，到底磷要不要去除？這些應用在不同季節、不同規模、不同地域環(huán)境方面，都有所不同，都需要重新討論。處理過(guò)程中，標準的不確定也影響著(zhù)項目的推進(jìn)。上述的問(wèn)題都讓大家很困惑。

　　同時(shí)我也相信，農村污水項目在近幾年將會(huì )是一個(gè)高峰，如同七八年前討論污泥問(wèn)題一樣。在高速發(fā)展、高速建設的這段時(shí)間里，農村污水處理市場(chǎng)會(huì )暴露出來(lái)一些問(wèn)題，也會(huì )遺留很多問(wèn)題，需要在座的包括企業(yè)、學(xué)者、政府官員都在共同解決，讓這個(gè)領(lǐng)域的環(huán)境治理效果逐步變好。

　　我的報告大概分三個(gè)部分，第一部分是揭榜。我們做了農村污水市場(chǎng)的第一次評選，看看企業(yè)在現在的快車(chē)跑道上，誰(shuí)跑第一，我相信市場(chǎng)是檢驗企業(yè)最好的準則，而不是主管部門(mén)發(fā)布的某個(gè)導則或者某個(gè)先進(jìn)技術(shù)目錄。第二部分，E20研究院通過(guò)來(lái)自有關(guān)部委和自身積累的多方大數據，做了詳細的分析，顯示了目前的一些問(wèn)題、部分成績(jì)，以及未來(lái)的商機。最后，還會(huì )回到如何走出百慕大的思考。

　　一、榜單　　

　　目前，我國農村污水治理總規模達到一萬(wàn)噸以上，有很多企業(yè)剛剛參與，業(yè)績(jì)不高。在污水處理總規模榜中，最高桑德國際，第二碧水源，第三寧波正清環(huán)保。這個(gè)總榜單中的規模既包含了運營(yíng)也包含了設備銷(xiāo)售模式的占有率，但扣除了重復計算。

　　第二個(gè)榜單單指運營(yíng)，我們很看重未來(lái)運營(yíng)服務(wù)占有情況，運營(yíng)規模也代表企業(yè)的一種能力。

　　第三個(gè)榜單是設備設施的市場(chǎng)占有率，有可能是別人運營(yíng)，有可能自己運營(yíng)。

　　今年的農村污水處理成績(jì)單如圖所示。明年我們再看看，在火熱的市場(chǎng)上會(huì )是什么樣的局面，祝愿在座的企業(yè)做出好的成績(jì)。

　　二、三維框架分析之農村污水治理

　　首先從需求側來(lái)看，我們能感覺(jué)到，從去年開(kāi)始，不管農村垃圾還是農村污水都得到了高度的重視。如在水十條中有一個(gè)目標任務(wù)，2020年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬(wàn)個(gè)；在“十三五”規劃綱要中，明確要求開(kāi)展生態(tài)文明示范村鎮建設行動(dòng)和農村人居環(huán)境綜合整治行動(dòng)。

　　標準體系方面，國家層面制定一個(gè)標準非常困難，從E20評選以及建設部、環(huán)保部數據來(lái)看，在沒(méi)有標準的情況下，大家大多參考市政標準：在10噸以上的農村污水項目中，有45.78%項目是直接套用市政執行標準，還有27%套用一級B，明確發(fā)文的地方標準只占26%。十噸以下的項目中，情況更嚴重。

　　其次，從交易側來(lái)看，可以看到在去一年內，很多金融手段結合PPP直接用在了農村污水市場(chǎng)上。如農發(fā)行貸款，期限有20年，可以用政府購買(mǎi)服務(wù)的長(cháng)期政府支付信用來(lái)質(zhì)押。這種政策性貸款在推動(dòng)PPP的落地，對企業(yè)尤其是民企更是雪中送炭，盡管一些具體細節有待觀(guān)察，比如在申請中是不是民企和國企一個(gè)待遇？但是我相信政策制定的初衷是讓所有的社會(huì )資本平等競爭，來(lái)參與農村的市場(chǎng)。金融手段之外，體制上也出現了一定的創(chuàng )新。比如重慶環(huán)保的第一支環(huán)保產(chǎn)業(yè)股權投資基金。

　　同時(shí)我們也要看到，交易側困難之處根本在于無(wú)付費機制。目前中央部委正想制定付費機制建設方案，基本原則是中央財政加地方財政加老百姓的收取費用。但是從農村現狀來(lái)看，這樣的一個(gè)方案中最后一項想落地很難。因為農村污水不像污水處理廠(chǎng)那樣有收費機制保障，我們的農村項目PPP模式的根本是借錢(qián)，資金來(lái)源本質(zhì)還是靠財政，即來(lái)自稅收的支撐。社會(huì )資本占大頭，政府平臺公司出一點(diǎn)，建立項目公司，用項目協(xié)議付費權去質(zhì)押獲得農發(fā)行的貸款，這是比較流行的PPP模式。

　　最后說(shuō)說(shuō)供給側。國家安排有直接支持項目建設的專(zhuān)項資金，這種資金絕大部分走的環(huán)保系統。環(huán)保系統多年在農村環(huán)境整治里獲得財政部的資金支持，每年大概60億打到部分省份項目上。一般來(lái)說(shuō)中部省份獲得的會(huì )比較多，相對沿海省份更多要靠自己。比如江蘇的情況，國家資金很少，省里也只是幫解決貸款的通道，還是要靠地級市、縣去自籌。當然，盡管如此，中央資金確實(shí)為我們建設提供了幫助，也帶來(lái)了這幾年的農村污水的高速發(fā)展。

　　三、1400億的市場(chǎng)空間

　　在建制鎮規模上，污水處理廠(chǎng)發(fā)展快，這是2007年到2015年的情況。

　　第二，管網(wǎng)建設不足，污水處理設施很容易出現“建而不用”、“曬太陽(yáng)”�，F在項目很多是通過(guò)省財政和高級財政補助方式形成，這種政策性基金方式會(huì )容易帶來(lái)這種傾向，就是我們先把設施干好了，管網(wǎng)慢慢籌錢(qián)再來(lái)干�！　�

　　第三，鄉、建制鎮分散裝置對比，鄉污水處理分散裝置發(fā)展快，這是從市場(chǎng)驗證的�！�

　　第四鄉污水分散裝置暗渠配套不足，鄉分散裝置暗渠建設基本停滯。情況類(lèi)似鎮里的管網(wǎng)建設情況，制約了設施的運行率的提高�！　�

　　從建制鎮污水處理廠(chǎng)、分散裝置平均處理能力來(lái)看，分散裝置的平均處理能力不斷提高，也驗證了在座各家企業(yè)的研發(fā)方向�！�

　　在鄉污水處理廠(chǎng)、分散裝置平均處理能力上，污水處理廠(chǎng)在鄉層面平均處理能力基本沒(méi)有變化，但是裝置這塊的單體處理能力在上漲�！　�

　　我們再看一下市場(chǎng)的空間，包括建設投資和五年內的運營(yíng)維護費用。在建制鎮污水處理市場(chǎng)空間，根據我們的計算，2015年是1992萬(wàn)噸污水處理設施，2020年應該到3千萬(wàn)和2千萬(wàn)的規模，“十三五”期間，建制鎮污水處理市場(chǎng)空間將超過(guò)一千億。　　

　　第二，鄉級污水處理，很多鄉在并購中成了鎮，“十三五”期間鄉污水處理市場(chǎng)空間活將達到10億�！�

　　第三，村級污水處理。我們通過(guò)人口來(lái)計算發(fā)現，很多村在空心化，人口正在下降，按照這個(gè)趨勢來(lái)估算，我們整個(gè)處理率從10%提高到35%，“十三五”期間，村污水處理市場(chǎng)空間將達到400億�！�

　　所以“十三五”期間，農村污水處理市場(chǎng)空間從建設加上五年運營(yíng)費總共在1400億�！�

　　四、處理技術(shù)分布

　　從市場(chǎng)來(lái)看處理技術(shù)的分布。十噸以上集中的項目，傳統活性污泥和生物接觸氧化還是主要的，各占三分之一。十噸以下分散的項目中，生物氧化占58%�！　�

　　關(guān)于技術(shù)分類(lèi)的名稱(chēng)，幾個(gè)部委用的不太一樣，但建設部和環(huán)保部一樣，這是用的是環(huán)保部數據�！�

　　五、PPP范疇商業(yè)模式分析　

　　根據我們評選數據分析，在十噸以上集中運營(yíng)污水處理設施中，社會(huì )資本參與達到76%，在十噸以下政府部門(mén)運營(yíng)占97%。（由于參評的企業(yè)中很多是社會(huì )資本，因此該比例高于實(shí)際情況，實(shí)際更有意義的，是看不同規模下政府部門(mén)運營(yíng)的比例的區別）。

　　我們用比較簡(jiǎn)單的手法來(lái)歸類(lèi)，商業(yè)模式第一政府出錢(qián)委托企業(yè)運營(yíng)，第二直接企業(yè)投資運營(yíng)，第三政府出錢(qián)，建完了交付給政府，第四你墊錢(qián)，三到五年回購再交給你，第五PPP。42%采用了BOT，43%采用了類(lèi)EPC O的方式，類(lèi)BT O的模式只有1%，6%采用了EPC，8%采用了PPP。

　　在以上商業(yè)模式中，主流商業(yè)模式正趨向于區域打捆PPP。PPP項目在不斷增加，不僅限于農村生活污水還是垃圾。一些大型企業(yè)跟地方政府大包大攬。我們看到區域打捆中有兩種，第一是區域污水治理打捆，第二把農村環(huán)境綜合治理打捆，第一類(lèi)打包的是地域范圍，第二類(lèi)打包的是領(lǐng)域�！�

　　六、競爭格局

　　最后談到按地域分布的競爭格局，據不完全統計，我們盡力做到詳細的情況，在各地每個(gè)省占據優(yōu)勢的企業(yè)名單，大概是這樣的。這是去年的數據，很多地方的情況正在發(fā)生變化�！　�

　　七、農水百慕大三大制約和平衡

　　農村污水治理領(lǐng)域所面臨的百慕大的局面，核心是在面對三個(gè)方面的制約，如何在確定技術(shù)路線(xiàn)和管理模式等方面尋求這三個(gè)方面找到內在矛盾的平衡點(diǎn)，是未來(lái)切實(shí)做好農村污水的唯一途徑。

　　第一，經(jīng)濟能力制約。這會(huì )使技術(shù)選擇變的非常復雜，尤其在農村這類(lèi)欠發(fā)達區域追求性?xún)r(jià)比，這就變成了政府更重的一個(gè)考量�！　�

　　第二，管理能力制約。本身我們鄉鎮村的政府管理能力就弱于大型城市，在農村既也沒(méi)有大型的排水集團，也沒(méi)有水務(wù)局進(jìn)行管理。再加上農村分散和文化水平低等用戶(hù)特點(diǎn)，管理能力制約肯定是在商業(yè)模式選擇和技術(shù)選擇時(shí)需重要面對的障礙�！　�

　　第三，地域情況差別大。不同地區情況不一樣，用同樣的標準要求，必然會(huì )帶來(lái)很多浪費。地方容量不一樣，有沒(méi)有必要花這么錢(qián)做最高標準？地域差別大，在選擇農村污水處理技術(shù)、運營(yíng)、投資等多方面都會(huì )帶來(lái)困擾，也給政府統籌管理帶來(lái)挑戰�！　�

　　對此，我們給出了一些建議：政策標準應該因地制宜，因時(shí)制宜；農村管理應該考慮可執行性；最后，我們認為，一村一世界，走出百慕大，路漫漫其修遠兮�！�

（來(lái)源：中國水網(wǎng)）