中國動(dòng)物疫苗行業(yè)比美國更具發(fā)展前景

　　對比美國動(dòng)物疫苗行業(yè)，筆者認為，中國動(dòng)物疫苗市場(chǎng)具有更廣闊的發(fā)展前景。主要源于：(1)相比美國嚴格的防疫體系，中國動(dòng)物疫病以防疫為主，撲殺體系和疫病根除制度仍有很長(cháng)的時(shí)間需要規范和落實(shí)，因此，行業(yè)的天花板還不會(huì )出現;(2)中國動(dòng)物疫苗需求大軍，中國生豬養殖業(yè)仍處于規�；�初期，規�；�繼續提升將帶來(lái)的疫苗需求的繼續增長(cháng);(3)中國動(dòng)物疫苗的非市場(chǎng)化(存在政府苗和市場(chǎng)苗)體制進(jìn)一步向市場(chǎng)化邁進(jìn)將帶來(lái)行業(yè)規模的增長(cháng)(政府苗價(jià)格的上升以及部分政府苗向市場(chǎng)放開(kāi))。

　　(一)中國動(dòng)物疫苗行業(yè)發(fā)展歷程：步入正軌后的百廢俱興

　　中國動(dòng)物疫苗行業(yè)雖有百年歷史，但由于國內時(shí)局動(dòng)蕩，行業(yè)較長(cháng)時(shí)期內發(fā)展緩慢，總體來(lái)講大致可以分為三個(gè)階段：

　　(1)中國動(dòng)物疫苗最早起源于1918年建立的青島商品檢驗局血清所，但由于時(shí)局動(dòng)蕩等原因，二十世紀上半頁(yè)國內動(dòng)物疫苗行業(yè)發(fā)展緩慢，產(chǎn)量小，品種少，也缺少統一的產(chǎn)品質(zhì)量標準，生產(chǎn)技術(shù)也很落后;這段時(shí)間內，中國相繼研制出牛瘟、炭疽、豬瘟、禽霍亂、抗出敗、抗豬丹毒等高免血清以及牛瘟組織乳劑苗、狂犬病組織乳劑苗、牛瘟臟器苗、豬瘟疫苗、雞新城疫疫苗等。

　　(2)1949年新中國成立后，國家開(kāi)始重視動(dòng)物疫苗行業(yè)的發(fā)展，1952年在前蘇聯(lián)專(zhuān)家的幫助下制定了第一步行業(yè)法規《獸醫生物藥品制造與檢驗規程》，初步統一了中國動(dòng)物疫苗質(zhì)量標準;隨后在全國大躍進(jìn)的推動(dòng)下快速籌建獸醫生物藥品制造廠(chǎng)，總數達到28個(gè);20世紀70年代，農業(yè)部《五號部長(cháng)令》對獸用生物制品的中試、生產(chǎn)和規程審定作了詳盡的規定，從而規范了獸用生物制品的研制質(zhì)量要求和標準化。

　　(3)20世紀90年代，中國畜牧業(yè)畜快速發(fā)展，動(dòng)物疫苗需求開(kāi)始增加，但由于研發(fā)滯后，產(chǎn)品供給短缺，許多中試品種進(jìn)入市場(chǎng);進(jìn)入21世紀后，國內相關(guān)法律政策及監管機構陸續完善，獸藥生產(chǎn)企業(yè)必須通過(guò)GMP驗證，行業(yè)準入門(mén)檻提高，動(dòng)物疫苗生產(chǎn)企業(yè)逐漸集中，品牌疫苗產(chǎn)銷(xiāo)量加速增長(cháng)，同時(shí)隨著(zhù)養殖規模、防疫意識、工藝技術(shù)等方面的發(fā)展，國內動(dòng)物疫苗規模走上了快速擴張的通道。

　　1、法規監管創(chuàng )建良好的動(dòng)物疫苗市場(chǎng)環(huán)境

　　日趨完善的政策法規與多層級的監管機構促進(jìn)行業(yè)有序發(fā)展。進(jìn)入21世紀，中國相關(guān)部門(mén)陸續發(fā)布獸藥管理辦法，對行業(yè)內具體問(wèn)題作出相關(guān)規定。此外，獸藥行業(yè)擁有縣級、地級、省級和國家級的監督管理部門(mén)，以及進(jìn)行自律管理的中國獸藥協(xié)會(huì )。筆者認為，中國動(dòng)物疫苗行業(yè)雖起源較早，但行業(yè)一直處于監管缺失的混亂狀態(tài)，相關(guān)行業(yè)政策的及時(shí)出臺，一方面從宏觀(guān)角度為整個(gè)行業(yè)發(fā)展給予正確的政策指引和保障，另一方面通過(guò)規定產(chǎn)品質(zhì)量要求和提高行業(yè)準入門(mén)檻限制了其無(wú)序擴張與混亂競爭局面的形成。

　　2、成長(cháng)期行業(yè)發(fā)展呈現一片欣欣向榮之勢

　　中國動(dòng)物疫苗市場(chǎng)目前正處于快速成長(cháng)期，行業(yè)各領(lǐng)域呈現出一片欣欣向榮之勢：動(dòng)物疫苗市場(chǎng)規模出現了臺階式的跨越，企業(yè)開(kāi)始重視研發(fā)投入，研發(fā)費用不斷增加，帶動(dòng)產(chǎn)品的創(chuàng )新與工藝技術(shù)的進(jìn)步，同時(shí)，在銷(xiāo)售模式上，中國特有的市場(chǎng)苗 政府苗的雙軌結構也出現了偏向市場(chǎng)化的優(yōu)化趨勢。中國動(dòng)物疫苗行業(yè)規模近年來(lái)出現快速擴大。21世紀初期市場(chǎng)規模僅有10億元，2012年達到70億元，年復合增速高達16%，具體來(lái)看，豬用疫苗2012年銷(xiāo)售額44億元，較2008年增長(cháng)120%，禽用疫苗受禽流感疫病影響2012年出現回落，但仍較 2008年增長(cháng)70%。

　　研發(fā)投入推動(dòng)新品動(dòng)物疫苗數量增加。中國動(dòng)物疫苗領(lǐng)域研發(fā)支出由2008年2.5億元增長(cháng)到2012年 6.2億元，擴大1.5倍，占銷(xiāo)售額比重維持在7%左右;2010年和2011年中國動(dòng)物疫苗新品證書(shū)核發(fā)數量出現突增，其中第三類(lèi)新品數量增加顯著(zhù)。根據三類(lèi)新品的具體指代，可以看出，第一類(lèi)新品的產(chǎn)生說(shuō)明中國區域內開(kāi)始流行或單獨流行的動(dòng)物疫病，第二類(lèi)新品的產(chǎn)生說(shuō)明中國對進(jìn)口疫苗品種的替代能力，第三類(lèi)新品的產(chǎn)生說(shuō)明國內企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和制造工藝的進(jìn)步，從數據來(lái)看，國內動(dòng)物疫苗行業(yè)技術(shù)與工藝不斷提升，對進(jìn)口疫苗的替代能力也持續增強。

　　(二)中國動(dòng)物疫苗行業(yè)：具更廣闊空間

　　筆者看好中國動(dòng)物疫苗市場(chǎng)前景，預計中國動(dòng)物疫苗市場(chǎng)2015年規模將達到151億元，復合增速24%(2011-2015)，而更長(cháng)期看，至2020年，中國動(dòng)物疫苗市場(chǎng)規模將有望達到330億元，復合增速20%(2011-2020)。

　　主要基于：(1)相比美國嚴格的防疫體系，中國動(dòng)物疫病以防疫為主，撲殺體系和疫病根除制度仍有很長(cháng)的時(shí)間需要規范和落實(shí)，因此，行業(yè)的天花板還不會(huì )出現;(2)中國動(dòng)物疫苗需求大軍，中國生豬養殖業(yè)仍處于規�；�初期，規�；�繼續提升將帶來(lái)的疫苗需求的繼續增長(cháng);(3)中國動(dòng)物疫苗的非市場(chǎng)化(存在政府苗和市場(chǎng)苗)體制進(jìn)一步向市場(chǎng)化邁進(jìn)將帶來(lái)行業(yè)規模的增長(cháng)(政府苗價(jià)格的上升以及部分政府苗向市場(chǎng)放開(kāi))。

　　1.與美國防疫體制迥異決定中國動(dòng)物疫苗需求空間更大

　　相比美國嚴格的防疫體系，中國動(dòng)物疫病以防疫為主，撲殺體系和疫病根除制度仍有很長(cháng)的時(shí)間需要規范和落實(shí)。

　　中國動(dòng)物疾病防控以預防為主，撲殺為輔。中國《中華人民共和國動(dòng)物防疫法》第五條明確指出，中國對動(dòng)物疾病實(shí)行預防為主的方針;此外，雖然中國對一些重大疾病的撲滅都做明確規定，但是由于中國動(dòng)物疾病補償機制不完善，大規模撲殺措施難以實(shí)施，因此國內在動(dòng)物疫病防治中形成了與美國動(dòng)物防疫迥異的“預防為主，撲殺為輔”的原則，更加重視對動(dòng)物疫病的預防，對一些重大動(dòng)物疫病采取國家規定強制性免疫;此外，中國在獸醫體制和法律方面與美國差距大，對動(dòng)物疾病防控效率比較低，因此進(jìn)行免疫措施顯得尤為關(guān)鍵�；�于現階段中國動(dòng)物疾病防疫原則以及根除計劃，筆者認為，中國動(dòng)物疫苗市場(chǎng)并不會(huì )再短期內顯現類(lèi)似美國防疫制度下的需求天花板，后期需求空間較美國更大。

　　2.養殖業(yè)規�；�繼續提升拉動(dòng)疫苗需求

　　中國動(dòng)物疫苗需求大軍，中國生豬養殖業(yè)仍處于規�；�初期，規�；�繼續提升將帶來(lái)疫苗需求的繼續增長(cháng)。主要在于：規�；�養殖規模擴大會(huì )更加注重動(dòng)物疫情防范，規模養殖企業(yè)一方面會(huì )加大傳統疫苗(例如四大苗)的使用劑量(例如：增加頭均使用疫苗的頭份和次數)，另一方面會(huì )擴大疫病防控的范圍，例如豬圓環(huán)與偽狂犬疫苗等疫苗逐漸開(kāi)始廣泛注射，此外，歐美發(fā)達國家的綠色壁壘以及中國國內對養殖業(yè)禁用抗生素的提議，也使得規模養殖戶(hù)更加重視對各類(lèi)動(dòng)物疾病的預防。

　　3.疫苗銷(xiāo)售體制的非市場(chǎng)化向市場(chǎng)化邁進(jìn)驅動(dòng)行業(yè)規模增長(cháng)

　　現階段，中國動(dòng)物疫苗分為政府苗(強制免疫疫苗)和市場(chǎng)苗(強制免疫疫苗 非強制免疫疫苗)。政府苗采取招標形式，基本為價(jià)低者得。而市場(chǎng)苗則為企業(yè)自行定價(jià)銷(xiāo)售。目前政府苗比重大概在70%左右，市場(chǎng)苗占比30%。中國政府招采主要針對豬、禽兩類(lèi)動(dòng)物的國家強制免疫疾病，近些年，政府苗銷(xiāo)售額不斷提升，但招采份額卻出現逐年下降趨勢，其中豬用疫苗招采份額由2009年94%下降到2012年80%，禽用疫苗招采份額由2009年49%下降到2012年43%。筆者認為，政府招采行為容易形成價(jià)格戰，不利于企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品的創(chuàng )新與技術(shù)的改進(jìn)，市場(chǎng)苗份額的逐漸提升，可以增加行業(yè)的市場(chǎng)化競爭，促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。筆者認為，中國動(dòng)物疫苗的非市場(chǎng)化(存在政府苗和市場(chǎng)苗)體制進(jìn)一步向市場(chǎng)化邁進(jìn)將帶來(lái)行業(yè)規模的增長(cháng)(政府苗價(jià)格的上升以及部分政府苗向市場(chǎng)放開(kāi))。具體為：(1)防疫目標促使政府提高對疫苗免疫效果的重視，政府苗將逐漸由“低價(jià)”向“高效”轉變，致疫苗價(jià)格提升;(2)放開(kāi)部分強免苗，讓市場(chǎng)決定需求，從而提升疫苗質(zhì)量，導致價(jià)格提升，規模增長(cháng)。

　　防疫目標促使政府提高對疫苗免疫效果的重視，政府苗將逐漸由“低價(jià)”向“高效”轉變。長(cháng)期以來(lái)，政府苗低價(jià)低質(zhì)的局面不僅阻礙了行業(yè)的發(fā)展，而且較差的免疫效果違背了國家招采的初衷，影響到對動(dòng)物疫情的控制。2012年國務(wù)院頒布《國家中長(cháng)期動(dòng)物疫病防治規劃(2012-2020年》，對重大動(dòng)物疾病均提出了具體的凈化或者控制的要求。為保證《防治規劃》順利推進(jìn)，國家陸續出臺政策措施，主要體現在對疫苗質(zhì)量要求的提高。例如：2013年9月，國家強制免疫應用口蹄疫疫苗將逐步執行新的疫苗質(zhì)量標準，(1)要求口蹄疫滅活疫苗及合成肽疫苗效力檢驗標準由每頭份3PD50提高到6PD50，新生產(chǎn)的口蹄疫滅活疫苗內毒素每頭份疫苗不超過(guò)50EU;(2)口蹄疫滅活疫苗總蛋白檢測參數分兩個(gè)階段實(shí)施，自2014年1月1日起，對總蛋白含量實(shí)施不定期抽樣檢測，并公開(kāi)檢測結果;2015年1月1日起，總蛋白含量每ML疫苗不高于500ug。筆者認為，高質(zhì)量意味著(zhù)高成本，高成本會(huì )求高價(jià)格，在政府苗招采量未出現明顯下降的情況下，政府苗后期價(jià)格會(huì )有逐步提升的趨勢和空間。放開(kāi)部分強免苗，讓市場(chǎng)決定需求。筆者認為，在條件成熟時(shí)，不排除國家屆時(shí)放開(kāi)1-2個(gè)強制免疫疫苗，不再招采，直接市場(chǎng)銷(xiāo)售。筆者認為，此舉并不會(huì )減少疫苗需求，反而會(huì )提升行業(yè)疫苗質(zhì)量，導致價(jià)格提升，規模增長(cháng)。