日本地震對全球各大工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈影響分析

　　根據集邦科技(TrendForce)旗下多個(gè)研究部門(mén)和資訊方面供應鏈的資訊統整，3月11日發(fā)生的日本東北地方太平洋沖地震不但對資訊相關(guān)產(chǎn)業(yè)供應鏈造成影響，對日本經(jīng)濟的復蘇也產(chǎn)生巨大沖擊，將會(huì )降低亞洲其他經(jīng)濟體近期的經(jīng)濟發(fā)展。

　　半導體專(zhuān)門(mén)研究部門(mén)DRAMeXchange調查指出，由于地震勐烈，日本東北區的主要核能發(fā)電廠(chǎng)呈現停機狀態(tài)，福島一號核電廠(chǎng)附近住民不但疏散避難，一號機與三號機分別都已經(jīng)注入硼酸，宣告正式廢爐。日本東北地區的供電呈現大停電狀態(tài)，3月14日開(kāi)始的一週也將沖擊東北工業(yè)區的營(yíng)運，甚至可能連續2週都會(huì )有限電、停電的現象，關(guān)東地區、東北地區的工業(yè)區面臨缺電或停電的危機，已經(jīng)有輪流限電的方桉出來(lái)。其中，以硅晶圓廠(chǎng)信越半導體(信越化學(xué)旗下)、SUMCO兩家被影響最大，除了部份產(chǎn)線(xiàn)受損外，因為停電的因素，也只能暫時(shí)停工，加上日本關(guān)東以東地區的交通也受到影響，對于日本半導體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，硅晶圓的供應將出現吃緊現象，這使得除了日本以外的全球半導體業(yè)，會(huì )出現搶料的效應。

　　集邦科技指出，信越半導體供應的硅晶圓以12吋12吋硅晶圓為主，95%都供應半導體產(chǎn)業(yè)。包括爾必達(Elpida)、東芝(Toshiba)都有向其拿貨，目前這些日本半導體廠(chǎng)都還在評估影響程度中。在現貨市場(chǎng)，韓國三星、Hynix也開(kāi)始停止報價(jià)。臺廠(chǎng)方面，力晶半導體已經(jīng)暫停DRAM現貨報價(jià)，將等待評估狀況做調整。南科方面也進(jìn)行了評估狀況，會(huì )視情況做調整�，F貨的價(jià)格，在中國區，週末期間因為預期供貨將受到影響，價(jià)格已經(jīng)開(kāi)始上漲。在星期一3月14日上班之后，整體現貨市場(chǎng)可望會(huì )有明顯反應。在進(jìn)入旺季前，意外的日本震災，造成的DRAM生產(chǎn)波動(dòng)，可能造成PC、系統廠(chǎng)等，對于旺季的DRAM備貨更加積極。而讓合約市場(chǎng)也開(kāi)始加溫。

　　電池產(chǎn)線(xiàn)都集中在日本關(guān)西地區，故受到此次地震的影響較少。據中美晶方面表示，客戶(hù)產(chǎn)線(xiàn)正常。至于多晶硅方面，包括Tokuyama和M.Setek，但它們在全球產(chǎn)量的此例不大，目前影響的狀況仍在評估。其中，M.Setek廠(chǎng)區因為靠近地震主要災區，在日本仙臺、相馬附近，包括M.Setek本身，以及臺廠(chǎng)友達轉投資的公司員工都已經(jīng)撤離，受到停電效應影響，也是暫時(shí)停工。

　　EnergyTrend認為，太陽(yáng)能電池和模組影響極微，日本市場(chǎng)需求有可能增加，硅晶圓12吋供應受到影響，是否會(huì )影響到8時(shí)和6吋還要進(jìn)一步觀(guān)察。儘管多晶硅上述二家廠(chǎng)商所佔比例不高，但多晶硅價(jià)格持續上漲局面，有可能因心裡因素而加速。

　　Sony也疏散了日本東北地區幾間工廠(chǎng)的人員，由于還有停電的因素，Blu-ray光碟片、磁頭和電池方面的生產(chǎn)將受到影響。EnergyTrend預期日本電池供應暫時(shí)沒(méi)有太嚴重的問(wèn)題，但在國際市場(chǎng)上，可能會(huì )讓韓國電池廠(chǎng)、臺系電池廠(chǎng)有出現訂單增加的情況。以電池整體來(lái)看，EnergyTrend認為電池保護IC方面，因為Seiko關(guān)廠(chǎng)將是影響層面最大的領(lǐng)域。Mitsubishi的電池塑料因市佔有限，仍有機會(huì )透過(guò)其他主要供應商紓解。而電池芯仍有供給過(guò)剩情形，Sony的關(guān)廠(chǎng)檢修影響，仍需視其回復進(jìn)度而定。

　　對于電池產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)論上游至終端，都有所影響，從最上游原料來(lái)看，包括了三菱化學(xué)以及Seiko都在名單當中，三菱化學(xué)所生產(chǎn)的電池正極粉體，主要仍以NB為大宗，使用終端以日本NB產(chǎn)品為主;Seiko生產(chǎn)電池保護IC，幾家NB品牌廠(chǎng)都有所採用，尤其在蘋(píng)果新款平板電腦的應用更是獨佔，后續補料狀況將值得觀(guān)察;Sony在日本電池芯廠(chǎng)也受到波及，目前供應以NB以及電動(dòng)工具兩大領(lǐng)域為主。以NB產(chǎn)業(yè)沖擊來(lái)看，粗略估計有可能停工達兩周，產(chǎn)能數量約8M的沖擊，然而若以自身電池組裝仍須運到大陸來(lái)看，備貨庫存仍將有機會(huì )紓解，換句話(huà)說(shuō)，Sony若能在兩周恢復產(chǎn)能，并且順利出貨，則沖擊程度將可望降至最低。

　　就集邦科技的觀(guān)察，對于臺灣產(chǎn)業(yè)而言，電池芯與電池組裝仍舊難以看到轉單效應，但是保護元件的供需勢必將因此而影響，但主要供應端不在臺灣，僅能觀(guān)察電池組裝廠(chǎng)的備貨庫存水位，包括了新普、順達以及加百裕，握有越高越有機會(huì )在2011年Q2的電池議價(jià)合約取得優(yōu)勢。而以整體日本電池產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，所必須注意的是海水倒灌所產(chǎn)生的民生工業(yè)修復，以及交通運輸秩序的恢復，仍是整體產(chǎn)業(yè)的回復之本。

　　至于日本面板供應的狀況，集邦旗下專(zhuān)業(yè)面板產(chǎn)業(yè)研究部門(mén)Witsview指出，主要的面板廠(chǎng)都在日本關(guān)西地區，面板廠(chǎng)本身受到的影響較小。日本面板相關(guān)供應鏈，包含面板廠(chǎng)、玻璃基板、彩色濾光片以及偏光板主要新世代的產(chǎn)能都配置在西日本，包括坂神區、九州、廣島、四國等區域，因距離震央較遠，目前沒(méi)有災情。Sharp方面位于關(guān)西的TFT-LCD產(chǎn)線(xiàn)正常。

　　在關(guān)東部分，影響到的包括PLD(原IPS)千葉6代線(xiàn)，停線(xiàn)應該在所難免。該廠(chǎng)主要供應PanasonicLCD電視面板，外售部分有限，屬于較封閉類(lèi)型的供應鏈。這個(gè)IPS-a(供給Panasonic的TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn))是位于茂原的6代線(xiàn)，人員無(wú)恙，手機可通訊，僅部分廠(chǎng)房有受到影響，對于產(chǎn)線(xiàn)后續仍待觀(guān)察。

　　另外玻璃基板廠(chǎng)旭硝子在神奈川縣橫濱有一顆較舊世代的熔爐，內部人員回覆要等到3月14日才會(huì )有進(jìn)一步的評估報告。原本業(yè)界較擔心的是靜岡掛川，這裡是康寧日本最主要的生產(chǎn)基地，佔其比重高達70%，不過(guò)3月11日康寧已經(jīng)正式發(fā)佈消息，并沒(méi)有任何人員或機件的損壞，依照過(guò)去經(jīng)驗判斷，可能最多花半天到一天的時(shí)間檢查，即可恢復生產(chǎn)。彩色濾光片Toppan與DNP在新潟縣與琦玉縣有3.5～4代的產(chǎn)能，目前狀況不明，但即使有影響，因為屬于舊世代，對產(chǎn)業(yè)供需影響不大。

　　Witsview認為，TFT-LCD整體來(lái)說(shuō)，地震雖然嚴重，但沒(méi)有直接沖擊到TFT產(chǎn)業(yè)的核心聚落，因此對接下來(lái)面板市場(chǎng)發(fā)展的沖擊有限。

　　LEDinside指出，日本地震對于LED產(chǎn)業(yè)影響并沒(méi)有很大，由于LED製程以化學(xué)反應為主，不像半導廠(chǎng)商必須經(jīng)過(guò)多道製程，且防震要求高�，F有的日本兩大龍頭LED廠(chǎng)商Nichia(德島)，ToyodaGosei(名古屋)，都遠離日本東北災區，LEDinside詢(xún)問(wèn)過(guò)兩家業(yè)者并沒(méi)有太大影響與波及。昭和電工SDK的日本LED產(chǎn)線(xiàn)位于千葉縣，仍需要確認是否受到限電、停電影響。

　　集邦科技(TrendForce)表示，日本經(jīng)濟受到這次地震重創(chuàng )，重建的需求很大，對照之前坂神大地震的鉅額支出，日本公共和民間部門(mén)就支出了達13兆日圓，這次日本東北大地震的重建費用也很可觀(guān)，包括鋼鐵、水泥與玻璃方面的產(chǎn)業(yè)需求都會(huì )是重點(diǎn)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)亦然。而IT產(chǎn)業(yè)方面的需求，和供應鏈受到的沖擊，對整體市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是相對較負面的。以剛上市的iPad2為例，近期在日本地區的消費量可能就會(huì )減少，不如之前的預期。