我國儀器儀表行業(yè)市場(chǎng)前景與障礙

　　國儀器儀表行業(yè)市場(chǎng)前景與障礙

　　一、我國將重點(diǎn)發(fā)展八類(lèi)儀器儀表

　　我國儀器儀表工業(yè)雖然起步較晚，但近20年來(lái)，尤其是“九五”期間有了迅速發(fā)展，目前我國已初步形成了一個(gè)比較齊全的儀器儀表生產(chǎn)、科研和營(yíng)銷(xiāo)體系。為了加大“十五”或更長(cháng)時(shí)間儀器儀表產(chǎn)業(yè)的發(fā)展力度，國家相關(guān)部門(mén)將集中力量調整產(chǎn)品結構，按照國際先進(jìn)標準組織生產(chǎn)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。優(yōu)先發(fā)展一批為經(jīng)濟發(fā)展和國家經(jīng)濟建設、技術(shù)改造服務(wù)的重點(diǎn)產(chǎn)品，扶持一批市場(chǎng)前景看好、進(jìn)出口逆差大、體現高技術(shù)水平、對行業(yè)有較強帶動(dòng)作用的換代產(chǎn)品。據業(yè)內資深專(zhuān)家介紹，以下八大類(lèi)儀器儀表將為國家的發(fā)展重點(diǎn)：

　　1.工業(yè)自動(dòng)化儀表; 2.電工儀器儀表; 3.科學(xué)測試儀器; 4.環(huán)保儀器儀表; 5.儀器儀表元器件; 6.醫療儀器; 7.信息技術(shù)電測儀器; 8.尖端測量?jì)x器。

　　二、儀器儀表行業(yè)前景

　　儀器儀表是用以檢出、測量、觀(guān)察、計算各種物理量、物質(zhì)成分、物性參數等的器具或設備。包括真空檢漏儀、壓力表、測長(cháng)儀、顯微鏡、乘法器等。廣義來(lái)說(shuō)，儀器儀表也可具有自動(dòng)控制、報警、信號傳遞和數據處理等功能，例如用于工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)控制中的氣動(dòng)調節儀表，和電動(dòng)調節儀表，以及集散型儀表控制系統也皆屬于儀器儀表。

　　在人類(lèi)社會(huì )進(jìn)入知識經(jīng)濟時(shí)代、信息技術(shù)高速發(fā)展的背景下，儀器儀表及其測量控制技術(shù)得到日益廣泛應用，給儀器儀表行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好契機。經(jīng)過(guò)近十年來(lái)的建設與發(fā)展，我國儀器儀表已經(jīng)初步形成產(chǎn)品門(mén)類(lèi)品種比較齊全，具有一定生產(chǎn)規模和開(kāi)發(fā)能力的產(chǎn)業(yè)體系，成為亞洲除日本以外第二大儀器儀表生產(chǎn)國。

　　預計今年及未來(lái)，我國儀器儀表行業(yè)市場(chǎng)前景，可從以下幾方面來(lái)分析：

　　1、環(huán)保儀器儀表

　　環(huán)保儀器儀表主要用在環(huán)境質(zhì)量監測和污染源監測等方面。針對我國具體國情，環(huán)保主要解決我國水環(huán)境、大氣環(huán)境兩個(gè)戰略性和全局性的大環(huán)境生態(tài)污染問(wèn)題。隨著(zhù)節能降耗、減少排放和低碳經(jīng)濟成為國家長(cháng)期國策。對大氣環(huán)境、水環(huán)境的環(huán)保監測儀器儀表，取樣系統和環(huán)境監測自動(dòng)化控制系統產(chǎn)品，潛在的市場(chǎng)規模達數十億元至數百億元。

　　2、電工儀器儀表

　　在國家電網(wǎng)公司提出，要大力推進(jìn)以特高壓電網(wǎng)為龍頭、各級電網(wǎng)協(xié)調發(fā)展、健全智能電網(wǎng)的原則，同時(shí)還明確了電力用戶(hù)用電信息采集系統建設是我國智能電網(wǎng)建設的重要組成部分后，智能電網(wǎng)建設漸進(jìn)式發(fā)展起來(lái)。而電網(wǎng)建設是全球性行為，是長(cháng)期、漸進(jìn)式的剛性市場(chǎng)，為電工儀器儀表行業(yè)的重大發(fā)展機遇。同時(shí)，印度的電力工業(yè)發(fā)展較快，人口多，對電能表的需求量比較大。其他東南亞國家及一些發(fā)展中國家對電能表的市場(chǎng)需求也將有所提高。這將給我國電能表企業(yè)拓展國外市場(chǎng)帶來(lái)機會(huì )。

　　3、工業(yè)自動(dòng)化儀表

　　工業(yè)自動(dòng)化儀表重點(diǎn)發(fā)展基于現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)的主控系統裝置及智能化儀表、特種和專(zhuān)用自動(dòng)化儀表。從市場(chǎng)需求看，我國工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)需求日益旺盛。據中國儀器儀表協(xié)會(huì )預測，到十一五末，工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)需求將超過(guò)1000億元。

　　另一方面，隨著(zhù)國家對民生關(guān)注的大大提高，一些與民生相關(guān)的需求也提到日程上來(lái)。如食品安全，奶粉和地溝油的檢測;藥品安全，問(wèn)題疫苗的檢測;突發(fā)事故和氣候監測，地震和海嘯的檢測報警等。這些危險事件也對儀器儀表提出新的要求和市場(chǎng)需求。

　　三、儀器儀表行業(yè)發(fā)展步伐沒(méi)有因金融風(fēng)暴放緩

　　儀器儀表行業(yè)已經(jīng)連續六年保持了經(jīng)濟高位運行的態(tài)勢。雖然目前全球受金融風(fēng)暴的影響，各個(gè)行業(yè)經(jīng)濟東圃有所放緩，但從目前的情況看來(lái)，儀表行業(yè)的增長(cháng)速度并沒(méi)有放緩。

　　中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)董景辰指出：“主要有兩個(gè)原因，一是國家的經(jīng)濟仍處于高位運行;按照過(guò)去的經(jīng)驗，如果GDP的增長(cháng)在10%以上時(shí)，儀表行業(yè)的增長(cháng)率則在26%～30%之間。二是國家宏觀(guān)調控對儀表行業(yè)的影響有一個(gè)滯后期，儀表往往在工程的后期才交付使用，因此，因宏觀(guān)調控政策而減少的投資對今年儀表行業(yè)的影響不會(huì )太大�！�

　　外資儀器儀表企業(yè)開(kāi)始改變原來(lái)以獨資形式為主的投資方式。這種變化主要表現在兩方面，一是開(kāi)始著(zhù)力收購兼并國內優(yōu)秀的生產(chǎn)企業(yè)，二是委托生產(chǎn)比例不斷上升。外企收購國內的優(yōu)秀企業(yè)并不容易。目前，政府對儀器儀表行業(yè)的支持力度越來(lái)越大，僅去年和今年上半年，科技部已設立了6個(gè)關(guān)于儀表的研究課題，政府財政支持超過(guò)1億元。這種史無(wú)前例的支持力度，讓國內優(yōu)秀的儀表制造企業(yè)有了更為廣闊的發(fā)展空間。

　　四、儀器儀表行業(yè)逐步走向高端：

　　作為中國儀器儀表行業(yè)重要組成部分的分析儀器，在金融危機席卷全球的今天，仍然保持了較好的發(fā)展勢頭。我國分析儀器市場(chǎng)的快速增長(cháng)與國家對食品安全、環(huán)境生態(tài)保護、疾病預防與控制、產(chǎn)品質(zhì)量監督，生產(chǎn)安全和重大自然災害監控以及基礎研究的重視密切相關(guān)。

　　1、整體行業(yè)平穩增長(cháng)，同比增幅均明顯降低

　　根據中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì )的數據，2009年，分析儀器包括工業(yè)過(guò)程分析儀器、實(shí)驗分析儀器、環(huán)境監測專(zhuān)用儀器儀表工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值均保持了穩步增長(cháng)，但是同比增幅明顯低于2008年。出口交貨值除環(huán)境監測儀器保持小幅增長(cháng)外，其他二者均保持了負增長(cháng)。其中，環(huán)境監測專(zhuān)用儀器儀表產(chǎn)值超過(guò)92億元，同比增加28.85%，銷(xiāo)售值達91.21億元，同比增加30.82%。

　　數據表明，分析儀器行業(yè)中，環(huán)境監測專(zhuān)用儀器儀表增速最快，工業(yè)過(guò)程分析儀器子行業(yè)也保持著(zhù)高于行業(yè)平均水平的增長(cháng)速度，而實(shí)驗分析儀器的增幅明顯低于儀器儀表行業(yè)平均水平。這主要是因為國家將環(huán)境保護和節能減排工作列入了中長(cháng)期發(fā)展規劃，出臺了一些強制性政策和鼓勵性政策，促進(jìn)了環(huán)境監測儀器的推廣應用。而且受2008年三聚氫胺事件影響，食品安全監測儀器的市場(chǎng)大幅增長(cháng)。

　　2、進(jìn)口繼續保持增長(cháng)，出口下降

　　在全國儀器儀表行業(yè)總體進(jìn)出口均呈現負增長(cháng)的情況下，分析儀器進(jìn)口保持增長(cháng)，出口同比下降。其中，工業(yè)過(guò)程分析儀器進(jìn)口4.48億美元，出口額為3.38億美元;實(shí)驗分析儀器進(jìn)口額近27億美元，出口額為6億美元，全國儀器儀表行業(yè)總體進(jìn)出口逆差102億美元，比2008年減少1.7億美元，分析儀器進(jìn)出口逆差56億美元。

　　分析儀器進(jìn)口額較大的主要原因是國內目前在用的高端分析儀器多數仍為進(jìn)口。由于高端分析儀器技術(shù)要求高，研發(fā)投入大，研發(fā)周期長(cháng)，對于國內企業(yè)來(lái)講是個(gè)巨大的挑戰。雖然近幾年出現了像聚光科技、天瑞儀器、普析通用、東西電子、北京納克、雪迪龍、河北先河等這樣快速發(fā)展的高新技術(shù)企業(yè)，但是國內企業(yè)仍然普遍缺乏自有技術(shù)，缺少高端產(chǎn)品原始創(chuàng )新能力，研發(fā)投入力度嚴重不足，工作缺乏系統性和長(cháng)期連續性，導致國內企業(yè)高端分析儀器開(kāi)發(fā)能力不足�？蒲性核�、大專(zhuān)院校的科研成果與產(chǎn)業(yè)的銜接渠道不暢，短期內還無(wú)法生產(chǎn)出滿(mǎn)足國內市場(chǎng)需求的高端分析儀器。

　　分析儀器出口減少主要是由于2008年下半年以來(lái)，國際金融危機爆發(fā)，國內外經(jīng)濟形勢發(fā)生急劇惡化，國外需求降低。

　　3、龍頭企業(yè)發(fā)揮領(lǐng)軍優(yōu)勢，繼續顯示強勢發(fā)展力量

　　2009年在分析儀器行業(yè)整體增幅放緩、出口同比減少的大環(huán)境下，少數領(lǐng)軍企業(yè)仍然保持了強勁的發(fā)展勢頭。像聚光科技、天瑞儀器、北京納克這樣的企業(yè)，在全球分析檢測行業(yè)下滑的背景下逆勢而上，分別取得了44%、 30%、24.4%銷(xiāo)售增長(cháng)率的可喜成績(jì)。尤其聚光科技仍然以絕對的優(yōu)勢鞏固了市場(chǎng)占有率排名第一的位置。這主要是他們不失時(shí)機地抓住了國家和各級政府重視發(fā)展儀器儀表的重要機遇，重視科技創(chuàng )新，不斷加強研發(fā)投入，開(kāi)發(fā)出了具有自主知識產(chǎn)權的、適應市場(chǎng)需求的分析測量?jì)x器，并獲得了廣泛應用，取得了顯著(zhù)的社會(huì )經(jīng)濟效益。

　　長(cháng)期以來(lái)高端分析儀器幾乎100%為進(jìn)口所占據的局面，迫使國內分析儀器企業(yè)必須改變原有的研發(fā)生產(chǎn)模式，已經(jīng)開(kāi)始逐步向生產(chǎn)高端分析儀器的方向發(fā)展。不斷優(yōu)化的市場(chǎng)環(huán)境，以及更多國外分析儀器企業(yè)的進(jìn)入，國內分析儀器市場(chǎng)的競爭獎更加趨于激烈。因此，國內分析儀器廠(chǎng)商必須在危機和機遇并存的市場(chǎng)環(huán)境中逆流而上，加大投入，不斷創(chuàng )新，在科技發(fā)展的道路上披荊斬棘，向世界一流水平邁進(jìn)。

　　五、穩定、可靠性問(wèn)題成為制約我國儀器儀表發(fā)展障礙

　　國產(chǎn)儀器儀表與自動(dòng)化系統的可靠性和穩定性與國外產(chǎn)品的差距很大。其可靠性問(wèn)題動(dòng)搖了冶金、電力、石油化工等重點(diǎn)行業(yè)對國產(chǎn)產(chǎn)品的信心，從而在國家重大技術(shù)裝備的國產(chǎn)化工作中，儀器儀表與自動(dòng)化系統的國產(chǎn)化推進(jìn)最為緩慢。極大地影響了裝備制造業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。穩定性和可靠性問(wèn)題已經(jīng)成為制約我國儀器儀表工業(yè)發(fā)展和技術(shù)創(chuàng )新的一個(gè)嚴重障礙。

　　可靠性工作是一項綜合性工作，可靠性工作需從系統的觀(guān)點(diǎn)出發(fā)，在產(chǎn)品全生命周期中，最大限度地排除和控制各種不可靠因素，最大限度地檢出不可靠因素所造成的缺陷，以求最省費用、最省時(shí)間地實(shí)現既定可靠性目標的運作。它涉及產(chǎn)品性能有效性、功能安全性、使用壽命、維修性、環(huán)境適應性，以及產(chǎn)品的全生命周期費用等各個(gè)方面�？煽啃怨ぷ餍枰�系統的理論性研究、需要長(cháng)期的數據積累、需要細致的實(shí)驗論證和廣泛的調研分析

　　全球儀器市場(chǎng)分布與發(fā)展剖析

　　1998年全球儀器(包括電子測量、制程、分析、醫療四大類(lèi)儀器)市場(chǎng)為1��785億美元，至2002年成長(cháng)至1��982億美元，復合年成長(cháng)率(CAGR)為2.1%(較1991～2000年期間CAGR為10%成長(cháng)趨緩許多)。就2002年區域市場(chǎng)所占比率言，以美國最大，約40.6%，歐洲次之亦達21.6%(相關(guān)資料如表1)，但均有逐年下降之趨勢，下降的主要原因是亞洲大陸與中南美洲等新興國家所取代。亞洲在進(jìn)口成長(cháng)及出口成長(cháng)上均最大，主要原因是亞洲的工業(yè)成長(cháng)快速，對儀器之需求成長(cháng)較大，進(jìn)口相對增加。而亞洲相對低廉之研發(fā)勞動(dòng)力及人工，吸引歐美儀器大廠(chǎng)至亞洲設廠(chǎng)，使亞洲之產(chǎn)出成長(cháng)快速。但由于全球經(jīng)濟不景氣連帶半導體產(chǎn)業(yè)大受影響，全球儀器市場(chǎng)逐漸回升至1��982億美元，年成長(cháng)率上升0.4%。預計2003年成長(cháng)率將回復至3.2%，儀器市場(chǎng)銷(xiāo)售值可達到2��046億美元。

　　在產(chǎn)品方面，全球儀器市場(chǎng)以醫療儀器市場(chǎng)最大，為697億美元，其次是制程儀器，為512億美元。成長(cháng)率方面，1989～2000年整體儀器之CAGR為8.8%，其中醫療儀器成長(cháng)最快，CAGR為12.8%，電子測量?jì)x器為8.5%;但1998～2002年整體儀器之CAGR降為2.1%，其中醫療儀器之CAGR降為3%，其次為制程1.9%，由此觀(guān)察，儀器產(chǎn)業(yè)2000年以前的快速發(fā)展因遭逄2001年起的全球經(jīng)濟不景氣之影響，成長(cháng)速度已明顯趨緩。

　　在生產(chǎn)方面，全球儀器之產(chǎn)值達1��867億美元，其中美國占46.5%，為最大儀器產(chǎn)國，德國亦占18.5%的比重，其次為日本9.1%、我國則為1.0%(較2001年上升0.1%)，其它國家包括其它歐洲國家、環(huán)太平洋區、我國與中南美洲等國，合計產(chǎn)值為24.9%。值得注意的是，美國、德國與日本的產(chǎn)值比重逐年減少，逐漸分散到其它地區，詳見(jiàn)表2。在各類(lèi)儀器的分布方面，由于歐美地區精密儀器面臨市場(chǎng)競爭，傳統儀器需求漸趨飽和，制造成本偏高而積極開(kāi)拓亞太新興地區市場(chǎng)，形成先進(jìn)國家儀器市場(chǎng)占有率衰退，而開(kāi)發(fā)中國家快速成長(cháng)的趨勢。在此分述如下：

　　一、電子量測儀器

　　電子量測儀器以美國為最大市場(chǎng)，近五年美國進(jìn)口值占全世界市場(chǎng)的17%，亞洲區電子測量?jì)x器進(jìn)口值占15%(其中南韓占7%)，德國占7%，英國占6%，其余國家占55%。近五年電子測量?jì)x器出口值亦以美國占全世界市場(chǎng)的45%最高，其次依序為日本14%、德國11%、英國7%、荷蘭4%，電子測量?jì)x器由其它地區出口者占19%。市場(chǎng)以環(huán)太平洋區的成長(cháng)最快速，此一區域由1997年的17.8%擴充為19.1%，使得美國所占比重下降。

　　除了亞洲地區產(chǎn)值市場(chǎng)皆快速回復成長(cháng)之外，美國、日本及歐洲電子測量?jì)x器市場(chǎng)銷(xiāo)售值也稍微增加，但產(chǎn)值仍持續下降。

　　二、制程儀器

　　在制程儀器方面，也以美國為最大市場(chǎng)，近五年美國制程儀器進(jìn)口值占全世界市場(chǎng)的23%，其次依序為加拿大10%、德國8%、墨西哥6%、英國5%，由其它地區進(jìn)口者占48%。近五年制程儀器出口值亦以美國占全世界市場(chǎng)的26%為最高，其次依序為德國16%、日本13%、墨西哥7%、法國5%，制程儀器由其它地區出口者占33%。

　　制程儀器產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售值為512億美元，其需求主要分為幾方面，系統和維修部分市場(chǎng)需求為512億美元，其中有450億美元是屬于自動(dòng)化工程項目方面，有62億美元是用于操作方面;預估2006年市場(chǎng)需求將達584億美元，其市場(chǎng)需求分布情況為：礦業(yè)為50億美元、原材料工業(yè)為64億美元、制程工業(yè)為257億美元、電力工作站為79億美元、環(huán)保工業(yè)為50億美元，其它約84億美元。

　　三、分析儀器

　　在分析儀器市場(chǎng)方面，分析儀器也以美國為最大的進(jìn)口市場(chǎng)，近五年美國進(jìn)口值占全世界市場(chǎng)的19%，其次依序為德國11%、日本8%、英國6%、法國5%，由其它地區進(jìn)口者占51%。近五年分析儀器出口值亦以美國占全世界市場(chǎng)的31%最高，其次依序為德國18%、日本12%、英國8%、瑞士4%，分析儀器由其它地區出口者占27%。

　　年分析儀器市場(chǎng)為368億美元，預計2006年將達到420億美元。近五年分析儀器市場(chǎng)長(cháng)較為遲緩，1998�滈g的年復合成長(cháng)率為1.7%，此顯示化學(xué)儀器在諸如研究開(kāi)發(fā)、制造、預防以及環(huán)境領(lǐng)域中有亟待升級突破的景況。

　　色譜市場(chǎng)是分析儀器中成長(cháng)較快的產(chǎn)品，其銷(xiāo)售量在近五年全球分析儀器中占40%，目前工業(yè)實(shí)驗室占色譜應用市場(chǎng)比例高達七成，主要系工業(yè)實(shí)驗室在分離、純化和分析等技術(shù)上已廣泛地使用色譜法。毛細管和超臨界流體性能是氣相色譜技術(shù)中較先進(jìn)的創(chuàng )新技術(shù)，雖然超臨界流體色譜的銷(xiāo)售值僅占氣相色譜銷(xiāo)量的3%，但超臨界流體色譜已逐漸引起了人們的注意。

　　分析儀器中離子色譜亦成長(cháng)相當迅速，其每年的銷(xiāo)售成長(cháng)率在美國及全世界均為30%，預期2003年將會(huì )稍微下降，但仍可望維持在25%左右。

　　質(zhì)譜儀的銷(xiāo)售成長(cháng)幅度為12%，主要是因為質(zhì)譜儀是一種能與許多技術(shù)并用的主要檢測器，如氣相色譜與質(zhì)譜并用，質(zhì)譜與質(zhì)譜并用及液相色譜與質(zhì)譜并用。其中，供氣相色譜與質(zhì)譜并用的質(zhì)譜儀的銷(xiāo)售值占了質(zhì)譜儀總銷(xiāo)售值的60%。光譜儀占分析儀器銷(xiāo)售值的一半，并為所有分析儀器種類(lèi)中最大宗的一種商品;至于其它類(lèi)的分析儀器發(fā)展已成熟且成長(cháng)速度已減緩，但仍占有分析儀器的絕大部份。