賽默飛將收購Life Technologies

 

中國上海，2013年4月19日 —— 近日，科學(xué)服務(wù)領(lǐng)域的世界領(lǐng)導者賽默飛世爾科技（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：賽默飛）和領(lǐng)先的生命科學(xué)公司，Life Technologies Corporation（納斯達克代碼：LIFE）簽署明確的協(xié)議，其中賽默飛將以全面攤薄普通股每股現金76美元作價(jià)，總計約136億美元，附帶承擔交易達成時(shí)對方凈負債（截止2012年底為22億美元）收購Life Technologies。

 

此次交易得到了雙方公司董事會(huì )的同意，一個(gè)服務(wù)于科研、專(zhuān)業(yè)診斷和應用市場(chǎng)無(wú)可匹敵的領(lǐng)導者由此誕生。通過(guò)對兩家公司技術(shù)優(yōu)勢的強強組合，將加速生命科學(xué)領(lǐng)域客戶(hù)在蛋白質(zhì)組學(xué)、基因組學(xué)和細胞生物學(xué)獲得研究結果的進(jìn)程。

 

“我們對于本次交易非常興奮，因為它將為我們客戶(hù)帶來(lái)最優(yōu)異的合作伙伴，并為我們的股東創(chuàng )造明顯價(jià)值”，Marc N. Casper，賽默飛總裁兼首席執行官表示，“對Life Technologies的收購將能夠鞏固我們增長(cháng)戰略的三大支柱，即技術(shù)創(chuàng )新、獨一無(wú)二的客戶(hù)價(jià)值主張和在新興市場(chǎng)的擴展�！�

 

“我們在科研和應用市場(chǎng)上的客戶(hù)將從我們合并后的公司獲得更高的創(chuàng )新水平和生產(chǎn)效率。尤為振奮人心的是，在共同致力于持續創(chuàng )新承諾的推動(dòng)下，我們將會(huì )得到眾多利用雙方互補產(chǎn)品和組合的新機會(huì )。對于股東，我們希望本次交易能夠帶來(lái)優(yōu)異的財務(wù)回報，以及調整后每股盈余得到顯著(zhù)和立竿見(jiàn)影的增長(cháng)�！�

 

Life Technologies董事長(cháng)兼首席執行官，Gregory T. Lucier表示：“此次交易將兩家意在為客戶(hù)加速創(chuàng )新，并在全球高度競爭行業(yè)中實(shí)現更大成功的公司聯(lián)合在一起。此外，這一組合還能夠為我們的股東帶來(lái)直接和突出的現金價(jià)值，這不但見(jiàn)證了董事會(huì )增強股東價(jià)值戰略評估的成功，同時(shí)還將為L(cháng)ife Technologies帶來(lái)更加光明的未來(lái)。我們期待著(zhù)與優(yōu)異的賽默飛團隊合并，共同實(shí)現對客戶(hù)、員工和服務(wù)社區方面的承諾�！�

 

Casper補充說(shuō)：“我們歡迎來(lái)自L(fǎng)ife Technologies的新同事早日加入賽默飛團隊。通過(guò)大家攜手努力，我們將能夠獲得更突出優(yōu)勢，實(shí)現公司使命，幫助我們的客戶(hù)使世界更健康、更清潔、更安全�！�

 

Life Technologies為科研，基因分析，以及法醫和食品安全測試等應用市場(chǎng)的客戶(hù)提供創(chuàng )新產(chǎn)品和服務(wù)。公司2012年銷(xiāo)售額為38億美元，旗下全面的產(chǎn)品和服務(wù)包括有豐富的試劑、耗材、儀器和系統。Life Technologies的領(lǐng)先技術(shù)受到約5,000項專(zhuān)利和許可的保護，并在此基礎上堅持不懈其創(chuàng )新承諾。 Life Technologies在全球有廣泛的分布，旗下共有10,000多名員工為世界各地客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)�？梢云诖齃ife Technologies公司總裁兼首席運營(yíng)官 Mark P. Stevenson在合并后的公司中擔任重要的領(lǐng)導職位。此外，賽默飛還有意從 Life Technologies 的董事會(huì )成員中選擇一名加入賽默飛董事會(huì )。

 

對Life Technologies的收購將能夠進(jìn)一步擴展為科研、專(zhuān)業(yè)診斷和應用市場(chǎng)客戶(hù)提供服務(wù)能力的廣度和深度。

 

       •  加強技術(shù)和創(chuàng )新領(lǐng)導地位，通過(guò)互補的產(chǎn)品與服務(wù)， 進(jìn)一步擴展賽默飛在行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品組合。 Life Technologies為基因組學(xué)，分子和細胞生物學(xué)提供豐富的耗材產(chǎn)品。該公司因其在新一代測序方面的能力而蜚聲業(yè)界，同時(shí)其還擁有生物制藥和法醫學(xué)應用的眾多技術(shù)。這些優(yōu)勢與賽默飛在分析技術(shù)和專(zhuān)業(yè)診斷方面的領(lǐng)先產(chǎn)品相結合，將為開(kāi)發(fā)新的生命科學(xué)工具和診斷產(chǎn)品創(chuàng )造機會(huì )。

 

       •  打造最優(yōu)異的客戶(hù)合作伙伴，提升賽默飛的商業(yè)實(shí)力和全球覆蓋。通過(guò)廣受好評的電子商務(wù)平臺，Life Technologies在線(xiàn)完成了旗下一半的訂單交易。這一領(lǐng)先業(yè)務(wù)能力，結合賽默飛廣闊的科研和醫療客戶(hù)渠道，將能夠形成世界一流的商業(yè)架構。合并后的公司仍將繼續注重亞太地區，特別是中國的強勁業(yè)務(wù)，以滿(mǎn)足生命科學(xué)和醫療領(lǐng)域持續增長(cháng)的客戶(hù)需求。

 

       •  為股東創(chuàng )造引人矚目的價(jià)值，通過(guò)其出色的財務(wù)回報和新的增長(cháng)機會(huì )。對Life Technologies的收購，這將會(huì )在交易結束三年內帶來(lái)2.75億美元調整營(yíng)業(yè)收入協(xié)同效益的機會(huì )， 其中包括2.5億美元的成本協(xié)同效益和2,500萬(wàn)美元的收益協(xié)同效益。此外，賽默飛希望此交易能夠帶動(dòng)調整后每股收益實(shí)現顯著(zhù)和立刻增長(cháng)。

 

賽默飛將以全面攤薄普通股每股現金76美元作價(jià)收購Life Technologies。該交易預計將在2014年初完成，且需獲得Life Technologies股東投票并滿(mǎn)足慣例成交條件，其中獲得包括法規許可。賽默飛已獲得摩根大通和巴克萊銀行承諾的過(guò)渡融資。在總的136億美元交易當中，公司現金和借款占 95至100億美元，股本占40億美元。在交易結束后，賽默飛希望繼續保持投資級評級。

 

摩根大通和巴克萊銀行將擔任賽默飛的財務(wù)咨詢(xún)。Wachtell，Lipton，Rosen & Katz和WilmerHale將擔任賽默飛的法律顧問(wèn)。Life Technologies方面，德意志銀行證券公司和 Moelis & Company將出任其財務(wù)咨詢(xún)，Swaine and Moore LLP為其法律顧問(wèn)。

 

除按照一般公認會(huì )計原則（GAAP）準備財務(wù)措施外，我們還使用了部分非GAAP財務(wù)措施，包括調整后每股收益和調整后的營(yíng)業(yè)收入，不包括重組及其他成本/收入及與收購相關(guān)無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)。調整后每股收益不包括某些其他收益及虧損，與先前項目相關(guān)的稅項條款/優(yōu)惠，從稅收抵免結轉所得收益，重大稅務(wù)審計或事件及終止經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的影響。我們排除上述項目原因在于其在我們正常營(yíng)運范圍之外，并且/或在某些的情況下，很難對其日后情況進(jìn)行準確預測。我們認為，使用非公認會(huì )計準則措施，這將能夠幫助投資者更好地了解我們的關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)及公司未來(lái)的前景，并與管理層如何衡量和預測公司業(yè)績(jì)，特別在將上述結果與以往結果或預測相比較時(shí)保持一致。

 

賽默飛于美國東部夏令時(shí)間，4月15日上午8:30舉行電話(huà)會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )廣播，提供關(guān)于此次公告的更多信息。在2013年5月15日，網(wǎng)站上述部分還將提供關(guān)于電話(huà)會(huì )議的音頻文檔。

 

賽默飛世爾科技（紐約證交所代碼： TMO）是科學(xué)服務(wù)領(lǐng)域的世界領(lǐng)導者。我們的使命是幫助客戶(hù)使世界更健康、更清潔、更安全。公司年銷(xiāo)售額130億美元，員工約39,000人。主要客戶(hù)類(lèi)型包括：醫藥和生物技術(shù)公司、醫院和臨床診斷實(shí)驗室、大學(xué)、科研院所和政府機構，以及環(huán)境與過(guò)程控制行業(yè)。借助于Thermo Scientific、Fisher Scientific和Unity™ Lab Services三個(gè)首要品牌，我們將創(chuàng )新技術(shù)、便捷采購方案和實(shí)驗室運營(yíng)管理的整體解決方案相結合，為客戶(hù)、股東和員工創(chuàng )造價(jià)值。我們的產(chǎn)品和服務(wù)幫助客戶(hù)解決在分析領(lǐng)域所遇到的復雜問(wèn)題與挑戰，促進(jìn)醫療診斷發(fā)展、提高實(shí)驗室生產(chǎn)力。

 

賽默飛世爾科技進(jìn)入中國發(fā)展已有30多年，在中國的總部設于上海，并在北京、廣州、香港、臺灣、成都、沈陽(yáng)、西安、南京、武漢等地設立了分公司，員工人數超過(guò)2300名。我們的產(chǎn)品主要包括分析儀器、實(shí)驗室設備、試劑、耗材和軟件等，提供實(shí)驗室綜合解決方案，為各行各業(yè)的客戶(hù)服務(wù)。為了滿(mǎn)足中國市場(chǎng)的需求，現有5家工廠(chǎng)分別在上海、北京和蘇州運營(yíng)。我們在北京和上海共設立了5個(gè)應用開(kāi)發(fā)中心，將世界級的前沿技術(shù)和產(chǎn)品帶給國內客戶(hù)，并提供應用開(kāi)發(fā)與培訓等多項服務(wù)；位于上海的中國技術(shù)中心結合國內市場(chǎng)的需求和國外先進(jìn)技術(shù)，研發(fā)適合中國的技術(shù)和產(chǎn)品；我們擁有遍布全國的維修服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和特別成立的維修服務(wù)中心，在全國有超過(guò)400名經(jīng)過(guò)培訓認證的、具有專(zhuān)業(yè)資格的工程師提供售后服務(wù)。我們致力于幫助客戶(hù)使世界更健康、更清潔、更安全。

Life Technologies是一家全球性的生物技術(shù)公司，致力于為科學(xué)研究、遺傳分析和應用科學(xué)領(lǐng)域的領(lǐng)先客戶(hù)提供最具創(chuàng )新性的產(chǎn)品和服務(wù)。公司的業(yè)務(wù)運營(yíng)遍及 180 多個(gè)國家和地區，擁有 50,000 個(gè)端到端解決方案，受到 5,000 多項專(zhuān)利和許可的保護，跨越整個(gè)生物型譜的廣泛領(lǐng)域，包括科學(xué)探索、分子診斷、21 世紀法醫鑒定、再生醫學(xué)和農業(yè)研究。Life Technologies 擁有約 10,000 名員工，2012 年銷(xiāo)售額達 38 億美元。