2011-2012年中國分析儀器行業(yè)競爭格局分析

　　1、行業(yè)總體競爭概況

　　從該行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，主要可以分為前端的分析儀器及配件制造和后端的成套系統集成兩個(gè)環(huán)節，成套系統集成又可以細分為環(huán)境監測系統和工業(yè)過(guò)程分析系統等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。分析儀器用于各類(lèi)氣體、液體等物質(zhì)成分和濃度檢測，因其對樣品進(jìn)樣和環(huán)境條件有特定的要求，一般不能單獨使用，必須通過(guò)系統集成之后才可以作為終端產(chǎn)品、由工業(yè)企業(yè)客戶(hù)用于在線(xiàn)監測;系統集成業(yè)務(wù)以定制化的整體方案設計為基礎，通過(guò)集成分析儀器、專(zhuān)用的采樣裝置、預處理裝置、分析機柜或分析小屋、校驗裝置、數據采集和傳輸裝置等硬件系統以及相應軟件，為終端客戶(hù)提供定制化的分析系統產(chǎn)品及解決方案。

　　從該行業(yè)的市場(chǎng)參與主體來(lái)看，國外知名分析儀器廠(chǎng)商在國內大多以前端的、標準化分析儀器和配件產(chǎn)品的推廣和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)為主，系統集成業(yè)務(wù)為輔，主要供應廠(chǎng)商包括西門(mén)子、ABB、日本橫河、仕富梅(SERVOMEX)、日本島津、美國賽默飛世爾等十余家;國內企業(yè)主要從事后端的系統集成和運營(yíng)服務(wù)工作，部分企業(yè)同時(shí)也從事分析儀器制造業(yè)務(wù)，但以中低端儀器為主。

　　2、行業(yè)競爭特點(diǎn)

　　(1)分析儀器方面

　　在分析儀器業(yè)務(wù)方面，由于國外廠(chǎng)商的分析儀器發(fā)展歷史較長(cháng)，技術(shù)實(shí)力雄厚，尤其在高端分析儀器和傳感器等精密配件的市場(chǎng)競爭中優(yōu)勢明顯;而國內分析儀器起步較晚，整體技術(shù)基礎薄弱，由于精密加工和制造技術(shù)水平較低，分析儀器產(chǎn)品的測量精度和穩定性與國外知名廠(chǎng)商仍有一定差距，目前主要從事中低端分析儀器的生產(chǎn)。

　　中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )環(huán)境監測儀器專(zhuān)業(yè)委員會(huì )指出，“目前，由于部分監測儀器的核心技術(shù)仍掌握在國外的儀表商手中(主要指傳感器、材料、核心工藝制造方面的技術(shù))，因而國內在此方面的改進(jìn)不單是儀器設備生產(chǎn)企業(yè)的課題，應借助發(fā)展政策和資金投入來(lái)提高技術(shù)水平�！�

　　(2)系統集成方面

　　在系統集成業(yè)務(wù)方面,目前主要市場(chǎng)份額為國內企業(yè)占有。分析儀器系統集成業(yè)務(wù)涉及光學(xué)、機械、化學(xué)、電子、自動(dòng)控制、計算機技術(shù)及網(wǎng)絡(luò )通信等多學(xué)科的融合運用，需要根據客戶(hù)現場(chǎng)工況和工藝流程量身定制設計方案，而且服務(wù)工作量大、要求反應速度快。做好系統集成業(yè)務(wù)至少需要三方面的能力，即豐富的項目實(shí)踐經(jīng)驗、雄厚的技術(shù)實(shí)力和快速優(yōu)質(zhì)的服務(wù)能力;國外廠(chǎng)商的產(chǎn)品定價(jià)較高，人工成本顯著(zhù)高于國內企業(yè)，國內的骨干企業(yè)與國外廠(chǎng)商在系統集成技術(shù)和項目經(jīng)驗方面相差不大，但在服務(wù)能力和人工成本方面具有相對優(yōu)勢，因此目前國內的系統集成業(yè)務(wù)主要為國內企業(yè)掌握。國外廠(chǎng)商在國內也從事系統集成業(yè)務(wù)，部分擁有自己的系統集成公司，如ABB 和SERVOMEX;部分選擇將集成工作交由國內的合作集成商完成，如西門(mén)子。

　　以環(huán)境監測系統為例，根據中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )環(huán)境監測儀器專(zhuān)業(yè)委員會(huì )發(fā)布的《我國環(huán)境監測儀器行業(yè)2008 年發(fā)展綜述》和《我國環(huán)境監測儀器行業(yè)2009 年發(fā)展綜述》：我國生產(chǎn)環(huán)境監測系統的廠(chǎng)家由2004 年的55 家增加至2009年的逾200 家，行業(yè)競爭較為激烈;國內環(huán)境監測儀器的市場(chǎng)份額絕大部分為10 余家骨干企業(yè)占據，其中包括聚光科技、先河環(huán)保和發(fā)行人等企業(yè)。

　　近年來(lái)，國內的分析儀器企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始逐步加大技術(shù)研發(fā)投入，在分析儀器制造方面取得了較大進(jìn)步。雖然部分精密傳感器等原材料還要依賴(lài)向國外采購，但是在產(chǎn)品結構設計、信號處理、干擾補償和嵌入式軟件等分析儀器制造核心技術(shù)方面已經(jīng)逐步縮小了與國際水平的差距，例如聚光科技、先河環(huán)保和發(fā)行人，都可以生產(chǎn)自己的分析儀器，并大量應用于系統集成業(yè)務(wù)之中。